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23. Angeli in Paradiso (Angels in Paradise - 14/09/77 - 120 di minuti): Non appena arrivato il nuovo Angelo Kris Munroe, gli Angeli partono alla volta delle Hawaii per tentare di liberare Charlie. L'uomo è infatti stato rapito da una certa Leilani che, in cambio del rilascio, chiede la liberazione dal carcere del marito Billy; quando gli Angeli sono pronti allo scambio, Leilani comunica loro che Charlie è stato rapito nuovamente, ma di non sapere dove sia tenuto prigioniero.
24. Angeli su ghiaccio (Angels on ice - 21/09/77 - 120 di minuti): Due giovani stelle del pattinaggio su ghiaccio vengono rapite poco prima di un'esibizione e gli Angeli decidono di prendere il loro posto nello spettacolo per poter indagare sul sequestro. Kelly riesce a rintracciare i rapitori e a seguirli; scopre così che hanno intenzione di uccidere alcuni importanti petrolieri arabi, ma quando sta per rivelare la sua scoperta, viene smascherata e rinchiusa in una cella.
25. Tanti begli Angeli in fila (Pretty Angels all in a row - 28/09/77): I giudici e alcune concorrenti di un concorso di bellezza subiscono gravi minacce e per incastrare il responsabile Kelly e Kris si iscrivono al concorso.
26. Volo d'Angelo (Angel flight - 05/10/77): La direttrice di una scuola per assistenti di volo subisce continue minacce anonime; quando una delle studentesse viene uccisa, gli Angeli si propongono come hostess per scoprire l'assassino.
27. Terrore al circo (Circus of terror - 19/10/77): Un famoso circo gitano subisce una serie di attentati e il figlio del proprietario chiede aiuto a Charlie; per far luce sul caso gli Angeli si uniscono al circo.
28. Angelo innamorato (Angel in love - 26/10/77): Mentre gli Angeli stanno indagando sull'omicidio di un dipendente del centro benessere Utopia West scoprono che il movente è una rapina da 2 milioni di dollari.
29. Angelo volante non identificato (Unidentified flying Angels - 02/11/77): Una misteriosa fondazione per le ricerche spaziali, con la promessa di una possibile vita su altri pianeti, ottiene denaro da persone facoltose e quando un'anziana ricca signora scompare gli Angeli iniziano ad indagare.
30. Angeli in onda (Angels on the air- - 09/11/77): Gli Angeli devono scoprire chi vuole uccidere una famosa annunciatrice radiofonica; mentre Kelly la sostituisce nel suo lavoro, Kris e Sabrina indagono tra le persone che in passato hanno minacciato la donna.
31. Angelo in culla (Angel baby - 16/11/77): Gli Angeli cercano di incastrare i gestori di una clinica per ragazze madri coinvolti in un traffico di neonati.
32. Angeli dietro le quinte (Angels in the wings - 23/11/77): Gli Angeli sono assunti per scoprire chi sta cercando di sabotare uno spettacolo musicale tentando di uccidere la protagonista.
33. Fuoco magico (Magic fire - 30/11/77): Un illusionista si rivolge agli Angeli perchè, durante ogni suo spettacolo, scoppiano misteriosi incendi.
34. Il rapimento di Sammy Davis Jr (Sammy Davis Jr. kidnap caper - 07/12/77): Gli Angeli devono proteggere Sammy Davis Jr da alcuni tentativi di rapimento. Guest star: Sammy Davis jr.
35. Angeli in sella (Angels on horseback - 21/12/77): Gli Angeli vanno in un ranch per trovare chi ha ucciso uno degli ospiti.
36. Lo sponsor (Game, set, death - 04/01/78): Gli Angeli devono scoprire i responsabili di alcuni incidenti e di un omicidio avvenuti durante un torneo di tennis.
37. Angelo inesploso (Hours of desperation - 11/01/78): Due ladri di diamanti, dopo essere stati derubati da un loro complice, prendono in ostaggio gli Angeli per essere aiutati a ritrovare la loro merce rubata.
38. Luce d'Arabia (Diamond in the rough - 18/01/78): Gli Angeli sono assunti da “Freddie la Volpe” per contribuire a rubare un diamante e restituirlo al legittimo proprietario.
39. Angeli in difesa (Angels in the backfield - 25/01/78): Una giocatrice di rugby, alla vigilia di un incontro importante, viene minacciata da due motociclisti che le intimano di non giocare quella partita.
40. Sabbie mortali (The sandcastle murders - 01/02/78): Alcune ragazze vengono trovate uccise sulla spiaggia di Malibu; quando la polizia scopre che una delle vittime era amica di Kris, gli Angeli iniziano le indagini.
41. Angelo nella notte (Angel blues - 08/02/78): Al termine di un concerto, una celebre cantante folk telefona al padre per comunicargli che si sta recando da lui. Più tardi la donna viene trovata morta; l'ultimo ad averla vista viva è un taxista, che si prodiga per aiutare gli Angeli nelle indagini.
42. Mamma Oca deve salvarsi (Mother Goose is running for his life - 15/02/78): Gli Angeli sono alle prese con una banda di gangster che vuole assumere il controllo di un'importante azienda che produce giocattoli.
43. Squilli d'Angelo (Little Angels of the night - 22/02/78): Due ragazze squillo vengono assassinate nello stesso palazzo; per indagare Sabrina, Kelly e Kris sono costrette a fingersi prostitute.
44. Angeli all'asta (The jade trap - 01/03/78): Una miliardaria viene assassinata da un giovane playboy e gli Angeli devono incastrare l'assassino.
45. Pane per gli Angeli (Angels on the run - 05/03/78): Un autotrasportatore, particolarmente sensibile al fascino femminile, viene rapito con una fortuna in gioielli nascosta nel suo camion a sua insaputa; la moglie assume gli Angeli per ritrovarlo.
46. Angeli d'epoca (Antique Angels - 10/03/78): Un gas radioattivo è stato rubato, gli Angeli rintracciati i colpevoli ad un raduno di automobili antiche, si iscrivono alla gara spacciandosi per giornaliste sportive.
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